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Tipo de documento

No dia a dia do empreendimento, a formalização de eventos administrativos e contábeis é essencial para documentar e comprovar atividades diárias. Diferentes tipos de documentos são utilizados para especificar fatos ocorridos, proporcionando transparência e respaldo às operações. O sistema gerencia eficazmente esses documentos, contribuindo para a organização e conformidade das práticas administrativas e contábeis.

Visualizar tipo de documento cadastrado​

Para visualizar o tipo de documento cadastrado, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros / Tipo de documento”. O sistema retornará uma tela contendo uma lista contendo alguns tipos de documentos já cadastrados.

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Adicionar tipo de documento​

Para cadastrar um “Tipo de documento”, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, informe a “Sigla” com até no máximo quatro caracteres e a “Descrição” e em seguida clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

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Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta” ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”;

Editar tipo de documento​

Na lista dos tipos de documentos cadastrados, clique no ícone icones na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e o formulário será habilitado para edição. Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

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Desabilitar ou habilitar um tipo de documento​

Na lista dos tipos de documentos cadastrados, clique no ícone icones na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O tipo de documento será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.

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Nota: Ao tentar desabilitar, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser desabilitado porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-lo, faça a substituição do tipo de documento no local indicado pelo sistema e repita o processo.

Excluir um tipo de documento​

Na lista dos tipos de documentos cadastrados, clique no ícone icones na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o registro será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

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Nota: Ao tentar excluir um registro, o sistema verificará se ela está sendo utilizada em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o mesmo não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo.