Cliente
O cliente é uma pessoa, física ou jurídica, que estabelece relações comerciais para aquisição de uma unidade num empreendimento imobiliário. Esse envolvimento pode abranger desde a compra de uma residência até a aquisição de espaços comerciais, demonstrando a diversidade de necessidades e objetivos atendidos por essa relação comercial.
Para lançar as informações dos dados da compra na plataforma trilote, é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema, permitindo a geração dos movimentos financeiros e respectivas documentações necessárias de maneira adequada.
Visualizar clientes cadastrados
Para visualizar os clientes cadastrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Cliente”. O sistema retornará os registros cadastrados.
Se não houver cliente cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar pessoa física
Para cadastrar um cliente pessoa física, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa física”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Informe um “CPF” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Os demais submenus de cadastro do fornecedor, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar cônjuge
Sempre que o estado civil selecionado do cliente for casado, o submenu “Cônjuge” será habilitado. Inicie o cadastro digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Caso o cliente conviva em união estável, o submenu “Cônjuge” será substituído pelo “Convivente”.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar certidão estado civil
Inicie o preenchimento pelo campo data de emissão e em seguida, os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Caso o convivente possua algum tipo de certidão relacionada ao estado civil, o sistema abrirá um outro submenu para cadastro da mesma.
Adicionar procurador
Para cadastrar um “Procurador”, inicie a partir do formulário “Identificação”, informando um “CPF” válido. Preencha os demais campos e, em seguida, avance para o próximo formulário, “Endereço”.
Para cadastrar o endereço, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, avance para o próximo formulário, “Procuração”.
No formulário “Procuração”, selecione a “Data de emissão”, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: O sistema habilitará o submenu “Procurador cônjuge” quando, no cadastro do cliente, for selecionada a opção “Casado(a)” no campo “Estado Civil” do submenu “Principal”.
Adicionar pessoa jurídica
Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa jurídica”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Inicie o cadastro informando um “CNPJ” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Os demais submenus de cadastro do cliente, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.Se o CNPJ informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente;
O sistema também dispõe de um recurso de busca automática dos dados do cliente junto à Receita Federal. Após informar o número do CNPJ, clique no ícone
, que os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar representante
Sempre que o tipo de cliente selecionado for pessoa jurídica, este submenu será habilitado. Inicie o preenchimento das informações digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as informações e gravará os dados.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar endereço
Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Caso não saiba o número do CEP, clique no “ícone” para pesquisar e uma tela de consulta dos Correios vai se abrir. Informe o logradouro e a cidade em “Buscar”. Uma lista com os endereços correspondentes à pesquisa será exibida, copie o CEP desejado, feche a tela de pesquisa e cole o número no campo “CEP”; conclua o preenchimento digitando o número e o complemento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida;
Para apagar um “Endereço”, clique no botão “Apagar”. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Para excluir o registro você precisará clicar na opção “CONFIRMAR”. Caso o cliente possua algum contrato vigente, o sistema exigirá uma nova confirmação. Caso seja novamente confirmado, o endereço será apagado e uma mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar pessoas de contato
Para cadastrar “Pessoa de contato”, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro. Preencha os dados solicitados: “Nome”, “Relacionamento”, “E-mail”, “Tipo do telefone” e “Número do telefone”.
Ao finalizar, clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta” ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Contratos
Neste submenu, o sistema exibirá uma lista com o(s) contrato(s) deste cliente, caso haja uma ou mais operações de compra.
Editar cadastro do cliente
Na lista dos clientes cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.
Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Desabilitar ou habilitar um cliente
Na lista dos clientes cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O cliente será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o cliente, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.
Nota: Ao tentar desabilitar um cliente, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-lo, faça a substituição do cliente no local indicado pelo sistema e repita o processo.
Excluir um cliente
Na lista dos clientes cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o cliente será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
Nota:
Ao tentar excluir um cliente, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;
Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.