Empresa
Uma empresa é uma organização/entidade econômico-social, composta por pessoas, para obter utilidades através da sua participação no mercado de bens e serviços.
Na plataforma trilote, disponibilizamos o “Recurso multiempresa” que, uma vez habilitado, permite o cadastro e o controle de mais de uma empresa/entidade.
Visualizar empresas cadastradas
Para visualizar as empresas cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Empresa”. O sistema retornará os registros cadastrados.
Se não houver empresa cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Nota: Se desejar cadastrar mais de uma empresa, o recurso multiempresa deverá ser ativado. Acesse o menu “Configurações” e clique na opção “Recursos”. Desça o cursor até a penúltima opção, “Multiempresa”, e ative o recurso clicando na bolinha do status “Desativado”. O sistema fará a alteração do status para “Ativado”, validará as regras de cadastro e, uma mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar pessoa física
Para cadastrar uma empresa pessoa física, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa física”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Informe um “CPF” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Os demais submenus de cadastro da empresa, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar cônjuge
Sempre que o estado civil selecionado do representante legal da empresa for casado, o submenu “Cônjuge” será habilitado. Inicie o cadastro digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Caso o representante legal da empresa conviva em união estável, o submenu “Cônjuge” será substituído pelo “Convivente”.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar pessoa jurídica
Para cadastrar uma empresa pessoa jurídica, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa jurídica”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Inicie o cadastro informando um “CNPJ” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Os demais submenus de cadastro da empresa, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”; Se o CNPJ informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente;
O sistema também dispõe de um recurso de busca automática dos dados da empresa junto à Receita Federal. Após informar o número do CNPJ, clique no ícone
, que os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar representante
Sempre que o tipo de empresa selecionado for pessoa jurídica, este submenu será habilitado. Inicie o preenchimento das informações digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as informações e gravará os dados.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar sócios
Sempre a empresa possuir mais de um sócio representante, esse campo deverá ser preenchido. Inicie o preenchimento clicando no botão “Adicionar” e informe a natureza do sócio, pessoa física ou jurídica. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar endereço
Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Caso não saiba o número do CEP, clique no ícone
Para apagar um “Endereço”, clique no botão “Apagar”. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Para excluir o registro você precisará clicar na opção “CONFIRMAR”. Caso o cliente possua algum contrato vigente, o sistema exigirá uma nova confirmação. Caso seja novamente confirmado, o endereço será apagado e uma mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar logomarca
Para adicionar a “Logomarca” da empresa cadastrada, afim de que ela seja exibida nos relatórios da mesma, clique na opção “Upload” e selecione o arquivo no formato JPEG, JPG ou PNG que tenha um tamanho máximo de 5 megabytes. Após carregar, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar modelos de documentos
Para adicionar “Modelos de documentos”, após formatar os modelos de documentos padrões encaminhados pela equipe de implementação e/ou suporte da trilote, na lista de documentos, clique no box referente ao modelo e selecione a opção “Upload”. O sistema retornará uma tela para que você carregue o documento desejado e em seguida, clique no botão “Carregar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, ele vai listar o(s) ítem(ns) que precisa(m) de correção.
Editar cadastro da empresa
Na lista das empresas cadastradas, clique no ícone 
na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.
Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Desabilitar ou habilitar uma empresa
Na lista das empresas cadastradas, clique no ícone 
na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O cliente será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o cliente, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.
Nota: Ao tentar desabilitar uma empresa, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-lo, faça a substituição do cliente no local indicado pelo sistema e repita o processo.
Excluir uma empresa
Na lista das empresas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o cliente será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
Nota:
Ao tentar excluir uma empresa, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;
Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.