Tarefa

"Tarefa" é uma atividade específica que um profissional deve realizar dentro de um prazo definido, alinhada aos objetivos e regras da organização. Muitas vezes, as tarefas do dia a dia estão interconectadas, dependendo umas das outras para um fluxo eficiente de trabalho.

Na plataforma trilote, oferecemos o cadastro e gerenciamento de tarefas como uma ferramenta essencial para organizar e monitorar o cumprimento de atividades, contribuindo para a eficácia operacional.

Visualizar tarefas cadastrados

Para visualizar as tarefas cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Tarefa”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver tarefa cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar tarefa

Para cadastrar uma tarefa, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará o formulário de cadastro. Preencha a “Descrição” conforme necessário, informe “Data e hora” (você pode digitar no campo ou selecionar clicando no calendário).

No campo “Usuário(s)”, você deverá selecionar o(s) usuário(s) para ser(em) notificado(s) da(s) tarefa(s). Em seguida, selecione os critérios do “Lembrete”. Defina quanto tempo antes do evento o usuário deverá ser notificado, o “Tipo de lembrete” (alerta por e-mail ou mensagem), a “Recorrência” deste lembrete, caso necessário que se repita e a “Anotação” para especificar a tarefa a ser executada. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar”, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Editar cadastro tarefa

Na lista das tarefas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.

Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Excluir uma tarefa

Na lista das tarefas cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o cliente será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota:

Ao tentar excluir uma tarefa, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;

Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.