Empreendimento
Empreendimento é uma unidade de negócio, como loteamentos ou construções, para fins residenciais ou comerciais.
Na plataforma trilote, caso você deseje, é possível cadastrar diversos empreendimentos sem custo adicional, permitindo o controle eficiente de múltiplos empreendimentos pela mesma entidade.
Visualizar empreendimentos cadastrados
Para visualizar os empreendimentos cadastrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Empreendimento”. O sistema retornará os registros cadastrados.
Se não houver empreendimento cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar empreendimento
Para cadastrar um empreendimento, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, “Empreendimento”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Informe o nome do “Empreendimento”, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar endereço
Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Caso não saiba o número do CEP, clique no
para pesquisar e uma tela de consulta dos Correios vai se abrir. Informe o logradouro e a cidade em “Buscar”. Uma lista com os endereços correspondentes à pesquisa será exibida, copie o CEP desejado, feche a tela de pesquisa e cole o número no campo “CEP”; conclua o preenchimento digitando o número e o complemento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar unidades
Para adicionar “Unidades”, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro. Preencha os dados de acordo com as informações do empreendimento, iniciando pelo modal “Principal”.
Selecione a “Situação” atual da unidade cadastrada entre as opções “Disponível” ou “Reserva técnica”; informe o “Tipo” da unidade como “Residencial”, “Comercial” ou “Misto”. Em seguida, complete os demais campos obrigatórios.
Ao finalizar o preenchimento das informações, clique no botão salvar. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta” ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”.
Adicionar plano de pagamento
Para adicionar “Plano de pagamento”, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro. No campo “Descrição”, informe um texto sugestivo para facilitar a identificação das configurações do plano de pagamento em outras funções do sistema. Como exemplo: à vista, 180 prestações PRICE + IPCA e etc.
No campo “Aplicação”, selecione se o plano será utilizado na venda ou no aditamento de plano de pagamento.
No campo “Tipo contrato”, escolha a forma de contratação: contrato de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária ou com financiamento bancário.
Selecione o sistema de amortização do valor financiado do contrato: “Price”, “Sacoc” ou “Sem Juros”, e se haverá correção monetária.
Se o sistema de amortização do valor financiado for “Price” ou “Sacoc, informe a taxa de juros que será aplicada. Se o plano de pagamento for sem juros, o campo será bloqueado.
Insira a taxa de desconto mensal que será concedida ao cliente para pagamento de parcelas antecipadas.
Adicione o percentual mínimo do valor de entrada que será exigido na operação de venda, ou de aditamento de plano de pagamento e informe a quantidade máxima de parcelas que o valor poderá ser dividido.
Informe o valor mínimo e a quantidade máxima de parcelas da entrada aceitas no plano de pagamento. Em seguida, estabeleça, também, a quantidade máxima de parcelas mensais e permitirá parcela intermediária.
Ao finalizar o preenchimento das informações, clique no botão salvar. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta” ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”.
Adicionar equipe de Vendas
Para cadastrar “Equipe de Vendas”, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro para inclusão do(s) intermediador(es) (corretor(es) ou imobiliária(s)) para que seja(m) autorizado(s) a realizar(em) vendas no empreendimento. Selecione o intermediador(es) desejado(s), clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar distrato
Para adicionar as taxas e retenções para um “Distrato”, o sistema disponibiliza um preenchimento padrão. Analise os dados e, se desejar, faça os ajustes clicando no select “Editar”.
Ao finalizar o preenchimento das informações, clique no botão salvar. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Neste formulário, todos os campos devem, obrigatoriamente, ser preenchidos; Caso você tenha dúvida sobre qualquer um dos itens deste formulário, coloque o cursor sobre o ícone “?”. O sistema exibirá uma descrição completa sobre o respectivo item.
Adicionar comissão
Para cadastrar a “Comissão”, preencha os dados no formulário de cadastro para que o sistema faça os cálculos após a confirmação da venda. Inicie apontando o critério no select “Pagamento comissão” e em seguida, informe o percentual da “Remuneração intermediador” (Corretor ou imobiliária). Defina se deseja comissionar na pré-venda ou somente na venda. Além disso, informe para o sistema se este empreendimento trabalhará com coordenação de vendas. Ao concluir, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar testemunhas
Para cadastrar as “Testemunhas”, informe um “CPF” válido e, em seguida, preencha os demais campos.
Para preencher o campo “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida. Repita o mesmo processo para cadastrar a segunda testemunha.
Nota:
Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, todos os campos do formulário, inclusive endereço, serão preenchidos automaticamente.
Caso não saiba o número do CEP, clique no ícone
Cadastrar configurações
Para cadastrar as “Configurações”, clique no botão “Editar” e selecione o “Indexador monetário” que será adotado para a correção do saldo devedor e parcelas vencidas do contrato.
Em seguida, no select “Atualização monetária”, informe a quantidade de meses antecedentes à data de aniversário do contrato que o saldo devedor será ajustado.
Após isso, é hora de apontar a conta-corrente para geração dos “Boletos”, e definir os “Encargos moratórios” que incidirão na cobrança sobre as parcelas vencidas.
Para “refinanciamento”, informe os parâmetros a ser aplicado nas parcelas envolvidas, bem como a “Taxa de transferência” pré-fixada para uma possível necessidade.
Caso esteja habilitado o campo de “Georreferenciamento”, defina a obrigatoriedade deste cadastro.
Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Configurar notificações
Neste submenu, você deverá apontar o(s) usuário(s) que receberá(ão) as “Notificações” do sistema para cada questão listada nesse formulário. O sistema exibirá uma lista contendo todos os usuários cadastrados. Selecione o(s) usuário(s) desejado(s) até finalizar a lista de itens. Após concluir a marcação dos campos desejados, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Para alguns itens na lista, caso desejar, é possível a inclusão de dois ou mais usuários para serem notificados.
Configurar centro de custos
Para configurar o centro de custo adequado para cada conta, clique no select. O sistema exibirá uma lista contendo todos os centro de custos cadastrados. Selecione o cadastro desejado para cada item. Após concluir a marcação dos campos desejados, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar modelos de documentos
Para adicionar “Modelos de documentos”, após formatar os modelos de documentos padrões encaminhados pela equipe de implementação e/ou suporte da trilote, na lista de documentos, clique no box referente ao modelo e selecione a opção “Upload”. O sistema retornará uma tela para que você carregue o documento desejado e em seguida, clique no botão “Carregar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, ele vai listar o(s) item(ns) que precisa(m) de correção.
Adicionar assinatura eletrônica
Para adicionar “Assinatura eletrônica”, informe o nome do signatário responsável pelo empreendimento. O sistema carregará automaticamente os dados de e-mail e telefone. Preencha o papel exercido no empreendimento por este signatário e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, ele vai listar o(s) item(ns) que precisa(m) de correção.
Nota: Você pode cadastrar mais de um signatário para o empreendimento. Clique no botão “Adicionar” e novos campos serão exibidos para preenchimento.
Configurar lista de documentos obrigatórios na venda
Para definir os documentos que serão obrigatórios na venda, clique no select referente a cada um dos tópicos apresentados. O sistema expandirá uma de documentos que você deverá marcar conforme a regra legal adotada pelo empreendimento. Ao clicar no documento, o sistema retornará uma mensagem de sucesso na gravação imediata.
Repita a operação até chegar no último item constante da lista. Após finalizar, basta seguir para o próximo submenu.
Adicionar material publicitário
Para adicionar “Material publicitário”, selecione o tipo de material que deseja adicionar, clique no botão upload, escolha o arquivo desejado e clique no botão abrir. O carregará o arquivo, validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: O formato dos arquivos deve ser um dos relacionados a seguir: PNG, JPEG ou JPG.
Adicionar parceiros
Para adicionar “Parceiros”, clique no botão adicionar, escolha o tipo de pessoa, física ou jurídica, para cadastro e siga com o preenchimento dos dados solicitados.
Nota: Este submenu estará disponível caso o recurso “Parceria imobiliária” esteja habilitado; Este cadastro é importante para que o sistema possa calcular os repasses.
Adicionar permuta financeira
Para adicionar “Permuta financeira”, clique no botão adicionar, selecione o parceiro cadastrado e informe o percentual de repasse. Em seguida, defina a periodicidade, data de vencimento e as despesas que deverão ser retidas do valor a ser repassado.
Informe se o sistema deverá fazer o envio do e-mail automaticamente, comunicando o(s) parceiro(s) quando o repasse for programado. E por fim, escolha a “Categoria” e o “Centro de custo” para a apropriação do valor repassado. Após concluir, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Este submenu estará disponível caso o recurso “Parceria imobiliária” esteja habilitado; Este cadastro é importante para que o sistema possa calcular os repasses aos parceiro(s) imobiliário(s); Você pode cadastrar mais de um parceiro clicando no botão “Adicionar”; novos campos serão exibidos para preenchimento.
Editar cadastro do empreendimento
Na lista dos empreendimentos cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.
Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Desabilitar ou habilitar um empreendimento
Na lista dos empreendimentos cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O empreendimento será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o empreendimento, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.
Nota: Ao tentar desabilitar um empreendimento, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-la, faça a substituição do empreendimento no local indicado pelo sistema e repita o processo.
Excluir um empreendimento
Na lista dos empreendimentos cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o empreendimento será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
Nota:
Ao tentar excluir um empreendimento, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo.
Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.