Fornecedor
O fornecedor é uma pessoa, física ou jurídica, que estabelece relações comerciais para aquisição de materiais, insumos ou prestação de serviços. Para lançar as despesas na plataforma trilote, é necessário que o fornecedor esteja cadastrado no sistema, permitindo a geração do controle financeiro de maneira adequada.
Visualizar fornecedores cadastrados
Para visualizar os fornecedores cadastrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Fornecedor”. O sistema retornará os registros cadastrados.
Se não houver fornecedor cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar pessoa física
Para cadastrar um fornecedor pessoa física, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa física”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Inicie o cadastro informando um “CPF” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Os demais submenus de cadastro do fornecedor, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.
Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Adicionar pessoa jurídica
Para cadastrar um fornecedor pessoa jurídica, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa jurídica”. O sistema retornará o formulário de cadastro.
Inicie o cadastro informando um “CNPJ” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Os demais submenus de cadastro do fornecedor, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.
Nota:
Se o CNPJ informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; O sistema também dispõe de um recurso de busca automática dos dados do fornecedor junto à Receita Federal.
Após informar o número do CNPJ, clique no ícone
, que os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Editar cadastro do fornecedor
Na lista dos fornecedores cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.
Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar ”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar endereço
Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Caso não saiba o número do CEP, clique no ícone
para pesquisar e uma tela de consulta dos Correios vai se abrir. Informe o logradouro e a cidade em “Buscar”. Uma lista com os endereços correspondentes à pesquisa será exibida, copie o CEP desejado, feche a tela de pesquisa e cole o número no campo “CEP”; conclua o preenchimento digitando o número e o complemento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida; Para apagar um “Endereço”, clique no botão “Apagar”. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação.
Para excluir o registro você precisará clicar na opção “CONFIRMAR”. Caso o cliente possua algum contrato vigente, o sistema exigirá uma nova confirmação. Caso seja novamente confirmado, o endereço será apagado e uma mensagem de sucesso será exibida.
Adicionar pessoas de contato
Para cadastrar uma pessoa de contato, clique no botão “Adicionar”. O sistema retornará o formulário de cadastro vazio. Preencha os campos com as informações solicitadas e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Para salvar o registro e adicionar um novo, clique no select do botão “Salvar” e na opção “Salvar e adicionar novo”. O sistema concluirá a ação e retornará um novo formulário de cadastro.
Nota: Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Configurações
É possível configurar categorias e centros de custos padrões que serão preenchidos automaticamente no lançamento de uma despesa atrelada ao fornecedor.
Para selecionar uma categoria padrão, ou seja, o tipo de despesa para a qual o recurso será direcionado, no campo “Categoria”, clique no select e escolha a conta.
Para selecionar um centro de custo padrão, ou seja, a unidade de negócio de destino da despesa, no campo “Centro de custo”, clique no select e escolha a conta.
Nota:
Se a categoria desejada não estiver cadastrada, é possível adicioná-la a este formulário. Para isso, selecione o ícone “+” e, logo após, a opção “Adicionar categoria”. O sistema retornará o formulário de cadastro de categorias (consulte a página de ajuda “Cadastros / Categoria”);
Se o centro de custo desejado não esteja cadastrado, é possível adicioná-lo a este formulário. Para isso, selecione o ícone “+” e, logo após, a opção “Adicionar centro de custo”. O sistema retornará o formulário de cadastro de centro de custo (consulte a página de ajuda “Cadastros / Centro de custo”);
Também é possível configurar o rateio de uma despesa entre categorias e centros de custos. Caso deseje configurar o rateio da despesa entre categorias, por exemplo, clique no botão “+” e selecione a opção “Adicionar rateio”. O sistema abrirá o modal para a seleção das contas e percentuais de apropriação. Como padrão, dois campos serão exibidos para a seleção das respectivas contas, podendo ser adicionadas quantas forem desejadas clicando no botão adicionar;
Para remover um rateio, clique no botão Editar, em seguida, no botão “+” e selecione a opção “Remover rateio” que o campo será “Limpo”. Clique no botão Salvar e o sistema solicitará uma confirmação para apagar o registro. Uma mensagem de sucesso será exibida e a operação concluída.
Contratos de serviço
Se não houver nenhum contrato de serviço cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Para cadastrar um novo contrato, clique no botão “Adicionar” para realizar o primeiro cadastro. O sistema retornará o formulário de cadastro que deverá ser preenchido.
Informe os dados solicitados: “Nº contrato”, “Categoria”, “Centro de custo” e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: Se desejar salvar o registro atual e adicionar um novo registro em seguida, clique na “seta”
ao lado do botão “Salvar” para escolher a opção “Salvar e adicionar novo”; Durante esse cadastro, também está disponível a opção de “Adicionar categoria” e “Adicionar rateio”; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.
Informações bancárias
Para informar os dados para pagamento, no select “Pagar com” escolha o tipo de movimentação desejada: “Dados da conta” ou “Chave PIX”. Em seguida, informe os dados solicitados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Desabilitar ou habilitar um fornecedor
Na lista dos fornecedores cadastrados, clique no ícone 
na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O fornecedor será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o fornecedor, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.
Nota: Ao tentar desabilitar um fornecedor, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-la, faça a substituição do fornecedor no local indicado pelo sistema e repita o processo.
Excluir um fornecedor
Na lista dos fornecedores cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o fornecedor será removido e uma mensagem de sucesso exibida.
Nota:
Ao tentar excluir um fornecedor, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo.
Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.