Imobiliária

Imobiliária é a empresa responsável por intermediar a comercialização da unidade entre o cliente e a loteadora. Estas entidades são devidamente registradas no CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

Para realizar uma venda na plataforma trilote, é necessário que a Imobiliária esteja cadastrada no sistema e incluída na equipe de vendas do empreendimento, permitindo a geração do controle das vendas e geração das comissões.

Visualizar imobiliárias cadastradas

Para visualizar as imobiliárias cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Imobiliária”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver imobiliária cadastrada, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar imobiliária

Para cadastrar uma “Imobiliária”, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa jurídica”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Inicie o cadastro informando um “CNPJ” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Os demais submenus de cadastro do cliente serão habilitados após salvar as informações do “Principal”. Se o CNPJ informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente;

O sistema também dispõe de um recurso de busca automática dos dados do cliente junto à Receita Federal. Após informar o número do CNPJ, clique no ícone , que os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.

Adicionar endereço

Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Caso não saiba o número do CEP, clique no ícone para pesquisar e uma tela de consulta dos Correios vai se abrir. Informe o logradouro e a cidade em “Buscar”. Uma lista com os endereços correspondentes à pesquisa será exibida, copie o CEP desejado, feche a tela de pesquisa e cole o número no campo “CEP”; conclua o preenchimento digitando o número e o complemento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.

Adicionar representante

Sempre que o tipo de cliente selecionado for pessoa jurídica, este submenu será habilitado. Inicie o preenchimento das informações digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as informações e gravará os dados.

Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.

Vendedores associados

Para realizar uma associação entre imobiliária e vendedores(corretores), clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará uma tela para que selecionar o(s) corretor(s), clique no(s) registro(s) para inseri-lo(s) na lista e em seguida, clique em “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: O(s) corretor(es) precisa estar cadastrado na base de dados para que seja(m) associado(s) à imobiliária.

Adicionar informações bancárias

Para informar os dados para pagamento, no select “Pagar com” escolha o tipo de movimentação desejada: “Dados da conta” ou “Chave PIX”. Em seguida, informe os dados solicitados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Resumo de Vendas

Neste submenu, o sistema exibirá uma lista com a(s) venda(s) realizada(s) por este corretor, caso haja uma ou mais operações de venda realizadas.

Editar cadastro da imobiliária

Na lista das imobiliárias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.

Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desabilitar ou habilitar uma imobiliária

Na lista das imobiliárias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O cliente será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o cliente, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.

Nota: Ao tentar desabilitar uma imobiliária, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-lo, faça a substituição do cliente no local indicado pelo sistema e repita o processo.

Excluir uma imobiliária

Na lista das imobiliárias cadastradas, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o cliente será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota:

Ao tentar excluir uma imobiliária, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;

Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.