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Controle de recebimento de cartão

Os recebimentos com cartão são transações financeiras realizadas por meio de cartões de crédito ou débito, onde o valor da compra é creditado na conta cadastrada. Esses pagamentos representam recebimentos para a empresa e podem ser registrados no sistema no momento da liquidação de recebimentos.

Na plataforma trilote, é possível gerenciar essas transações de forma eficiente, controlando os recebíveis realizados por cartão em seu empreendimento.

Visualizar parcelas a receber​

Para visualizar as parcelas a receber, basta ir no menu “Financeiro / controle de recebimento de cartão”. O sistema exibirá o formulário de pesquisa, com filtros. Preencha com os dados conforme desejado e clique no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a lista com os documentos.

Para visualizar o resumo do documento, na linha do registro, clique no ícone icones localizado na coluna “Ações”, será exibido o resumo com os dados do documento.

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Liquidar a parcela​

Para liquidar uma parcela, selecione a linha do registro desejado, e clique no botão “Liquidar parcela”, ou clique no ícone icones do menu localizado na coluna “Ações”, seguido da opção “Liquidar a parcela”. O modal de pagamento será exibido. Preencha os dados do formulário e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

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Nota:

Antes de efetuar a liquidação da parcela do cartão, certifique-se primeiramente de ter feito a liquidação da conta em “Financeiro / Manutenção contas a receber”;

Se desejar efetuar a liquidação da parcela e também transferir o crédito da conta de recebimento do cartão para a conta tipo banco, clique na opção “Salvar e transferir crédito”, o sistema retornará um modal contendo as informações da conta especificada. Preencha os dados solicitados e em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desfazer última ação​

Para desfazer a última ação, acesse a linha do registro, clique no Ícone icones localizado na coluna “Ações” e, em seguida selecione a opção “Desfazer última ação”. O sistema retornará à situação anterior antes da ação.

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Histórico​

Para consultar o histórico do documento e das ações executadas, selecione a linha com o registro desejado, clique na coluna “Ações” e em seguida, “Histórico”. O sistema exibirá todo o histórico no formato de linha do tempo.

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