Aditamento de dados pessoais

O aditamento de dados pessoais refere-se ao processo de atualização ou modificação das informações pessoais de um cliente cadastrado. Isso pode incluir dados como nome, endereço, número de telefone, e-mail, estado civil, entre outros.

Na plataforma trilote, os usuários têm a capacidade de realizar aditamentos de dados pessoais, garantindo que as informações armazenadas estejam sempre precisas e atualizadas. Esse recurso permite que os usuários mantenham os registros pessoais dos clientes consistentes e reflitam com precisão as informações mais recentes.

Visualizar aditamento cadastrado

Para visualizar os aditamentos cadastrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Gestão de contratos / Aditamento de dados pessoais”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver nenhum aditamento cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar aditamento de dados pessoais

Para cadastrar um aditamento, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará um formulário de pesquisa. Preencha o campo “Cliente” e, em seguida, clique no botão “Pesquisar”. O sistema exibirá o “Formulário de cadastro” do cliente”.

Efetue a(s) alterações desejadas e, ao finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar proposta”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Caso o usuário não tenha permissão para aprovar uma proposta antes de enviar para o cliente, deverá solicitar a aprovação a um usuário habilitado;

Recomendamos que a operação “Salvar aditamento” só ocorra após o cliente assinar a “Proposta”;

Caso o usuário não tenha permissão para “Salvar aditamento”, clique no botão “Salvar proposta” e solicite a um usuário habilitado para “Salvar aditamento”.

Visualizar aditamento de dados pessoais

Para visualizar o aditamento cadastrado, basta clicar no ícone localizado na coluna “Ações”, o sistema retornará o formulário preenchido com o aditamento realizado.

Editar assinaturas

Para selecionar as assinaturas que deverão ser coletadas para aprovação da proposta e/ou aditamento, clique no ícone e selecione a opção “Editar assinaturas”. O sistema exibirá um formulário com os signatários apontados no contrato. Marque as assinaturas desejadas e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: A assinatura do cliente principal é obrigatória, por isso, ela já aparece marcada e o sistema não permite alteração.

Imprimir documento em docx

Para imprimir a proposta e/ou aditamento no formato docx, clique no ícone e selecione a opção “Imprimir documento em DOCX”. O sistema processará o comando e efetuará o download automaticamente na máquina local do usuário.

Imprimir documento em pdf

Para imprimir a proposta e/ou aditamento no formato pdf, clique no ícone e selecione a opção “Imprimir documento em pdf”. O sistema processará o comando e abrirá o arquivo automaticamente na máquina local do usuário, pronto para ser impresso.

Enviar documento por e-mail

Para enviar a proposta e/ou aditamento por e-mail para o cliente, clique no ícone e selecione a opção “Enviar por e-mail”. O sistema processará o comando e abrirá uma tela de envio do e-mail com o arquivo em pdf anexado e o e-mail do destinatário preenchido. Informe o e-mail do remetente e clique no botão “Enviar”.

Enviar documento para celular (WhatsApp)

Para enviar a proposta e/ou aditamento para o WhatsApp do cliente, clique no ícone e selecione a opção “Enviar documento para celular”. O sistema processará o comando e abrirá uma tela de envio da mensagem com o nome do cliente, instrução e link para abrir o arquivo. Clique em iniciar conversa, e em seguida, na opção “usar o “WhatsApp Web”. O sistema carregará o seu WhatsApp com a mensagem pronta para ser enviada para o número registrado no cadastro do cliente. Em seguida, clique no ícone para enviar.

Enviar documento para assinatura eletrônica

Para enviar o documento para assinatura eletrônica, clique no ícone e selecione a opção “Enviar documento para assinatura eletrônica”. O sistema exibirá um formulário com os signatários apontados no contrato. Marque as assinaturas desejadas, as fotos que devem ser exigidas na validação e clique no botão “Continuar”. O sistema validará as regras de cadastro e o documento será carregado na tela para que sejam posicionados os campos para inserção das assinaturas. Ao concluir, clique no botão “Enviar para assinatura”, o sistema validará os dados e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Cancelar proposta

Para cancelar uma proposta, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Cancelar proposta”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Excluir

Se desejar excluir uma proposta e/ou aditamento, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Excluir”. O sistema exibirá o modal para confirmar a exclusão. Se tudo estiver certo, o sistema retornará uma mensagem de sucesso.

Nota: O sistema realiza verificações de segurança, caso existam interações em outras tabelas do sistema, a exclusão do registro não será permitida.